CRM-oppsett Følg opp kunder og henvendelser automatisk, så ingen faller mellom stolene.
Passer for deg: Når leads ligger i innbokser eller regneark og teamet mangler felles status, eierskap og oppfølgingsrutine.
Avtales skriftlig før vi starter.
- Pipeline og lead-statusmodell
- Felt- og datamodell
- Form/import og kontaktstruktur
- Enkle automasjoner og oppgaver
- Dashboard, dokumentasjon og brukerhandover
Når leads ligger i innbokser og regneark uten felles status.
Vi strukturerer pipeline, felter, ansvar og oppfølging slik at teamet kan se hvor hver henvendelse befinner seg.
Fire tydelige steg.
- Vurdering
Vi kartlegger mål, behov, data og hva som bør prioriteres.
- Scope & pris
Du får leveranser og avtalt pris skriftlig før oppstart.
- Bygging
Vi produserer, tester og lar deg godkjenne underveis.
- Vekst
Vi måler, lærer og forbedrer det som faktisk betyr noe.
Slik ser det skriftlige tilbudet ut.
- Pipeline og lead-statusmodell
- Felt- og datamodell
- Form/import og kontaktstruktur
- Enkle automasjoner og oppgaver
- Dashboard, dokumentasjon og brukerhandover
Tre avklaringer før vi anbefaler scope.
Når dette passer
Når leads ligger i innbokser eller regneark og teamet mangler felles status, eierskap og oppfølgingsrutine.
Første beslutning
Pipeline, leadstadier, felter, ansvar og hvilke systemer som skal sende data inn i CRM-et defineres først.
Når vi bør velge noe annet
Hvis datakvalitet, samtykke eller eierskap er uklart, bør vi rydde grunnlaget før meldingsløp og automasjoner aktiveres.
Slik bygges systemet rundt kundedialogen.
Data & samtykke
Vi gjør stadier og eierskap entydige slik at samme lead ikke får ulik status i ulike team eller systemer.
Struktur & eierskap
Vi definerer bare felter som har et tydelig formål i oppfølging, rapportering eller automasjon.
Bygg flyten
Vi bygger denne delen rundt lovlig datagrunnlag, tydelig eierskap og en testbar oppfølgingsflyt.
Test & fallback
Vi bygger denne delen rundt lovlig datagrunnlag, tydelig eierskap og en testbar oppfølgingsflyt.
Dokumentasjon & drift
Vi dokumenterer definisjon, datakilde og oppdateringsfrekvens for hvert viktig tall før det visualiseres.
Samtykke, datagrunnlag og eierskap.
Data, samtykke & eierskap
nåværende leadkilder, salgsprosess, felter/statusbehov, ansvarlige roller og integrasjoner
Flyt & oppfølging
datakvalitet, andel leads med riktig status, oppfølgingshastighet og færre tapte leads
System- og samtykkegrenser
Datagrunnlag, samtykke og tilgang til tredjepartssystemer må være lovlig og tilgjengelig. Vi aktiverer ikke meldingsløp på antatt samtykke.
Neste tjenester som faktisk kan henge sammen med denne.
Markedsføringsautomatisering
Automatiserte løp for leads, onboarding og oppfølging der det gir verdi.
Les mer →
E-postmarkedsføring
Nyhetsbrev og kampanjer med segmentering, testing og tydelig mål.
Les mer →
Rapportering & dashboards
Enkle rapporter med avtalte målepunkter fremfor tall uten kontekst.
Les mer →Praktiske spørsmål om CRM-oppsett
Når er CRM-oppsett riktig neste steg?
Når leads ligger i innbokser eller regneark og teamet mangler felles status, eierskap og oppfølgingsrutine. Pipeline, leadstadier, felter, ansvar og hvilke systemer som skal sende data inn i CRM-et defineres først.
Hva trenger dere fra oss før oppstart?
Vi avklarer nåværende leadkilder, salgsprosess, felter/statusbehov, ansvarlige roller og integrasjoner. Hvis noe mangler, beskriver vi hva som kan gjøres uten det før scope og pris godkjennes.
Hva får vi konkret i leveransen?
Kjerneleveransen bygges normalt rundt Pipeline og lead-statusmodell, Felt- og datamodell, Form/import og kontaktstruktur. Nøyaktig inkludert og ekskludert arbeid bekreftes skriftlig før oppstart, og vi følger relevante signaler som datakvalitet, andel leads med riktig status, oppfølgingshastighet og færre tapte leads.
Hvilke data- og samtykkegrenser må vi ta hensyn til?
Datagrunnlag, samtykke og tilgang til tredjepartssystemer må være lovlig og tilgjengelig. Vi aktiverer ikke meldingsløp på antatt samtykke.
Få gratis tilbud på CRM-oppsett
Fortell kort om bedriften og hva du trenger. Vi sender deg fast pris skriftlig, som regel innen to virkedager.
- Uforpliktende, ingen binding
- Fast pris før oppstart
- Vi hjelper bedrifter i hele Norge – digitalt, med fast pris